父亲(🌠)和母亲(🆓)离婚(✒)之后，少(shǎo )年凯（下(xià )(🔼)田翔大 配(🕟)音(🕸)）(🛍)跟随着父亲返回(huí )了依山(🆖)傍(bàng )海的老家，和(hé )以做伞为业的祖父一起开始(shǐ )了(❣)新的生活。家庭的变(🐿)故让(ràng )凯闷闷不乐(🛍)，只有(🕯)在(zài )编(biān )(🙍)曲的时候，凯才能(néng )(🚥)够找(zhǎo )回一点(🎿)点久违(wéi )的(de )快乐。游(yóu )步(bù )(🚸)（寿美(🐶)菜(🥀)子 配音(yīn )）(🤷)和国夫(fū )（齐藤壮马(🚣) 配音）发现了凯的音乐(❔)才(cái )华(huá )，热情的(㊗)邀请他加入他(📙)们(🔝)的(de )(✋)乐队“塞(sāi )壬(rén )(🤸)”。
　　某天(tiān )夜(yè )里，凯所演奏的乐曲(qǔ )吸引(💠)来了一只名(🎋)为露(lù )（(🐀)谷花音 配音）的人鱼，很(❕)快的，露和凯便成为了(le )朋友。可是，在村子里，人鱼(🤷)是不祥的象(xiàng )征，它(🐩)们的出现往往预示着灾难(nán )和(🔍)死亡。终于，露的身份(fèn )还是曝光了(le )，小镇(zhèn )上的居(jū )民们很(🔙)快便分(🐖)为了两派，一派(🌸)被露天真无邪(🍁)的舞姿(🕕)所打(👗)动，而另一派(🐂)则坚决的想要将人鱼驱(qū )(✖)逐(zhú )出(chū )人类的(de )世界。