1937年8月(✒)，淞沪会战之前，上(shàng )海的(de )蓝家大(🕸)小姐蓝(lán )胭脂因为一盒胭(🎹)脂，被(bèi )(🐉)意外(🌰)卷入了国民党(🥩)救国会(🎾)与日本特高课的(de )对抗(kàng )之(zhī )(♑)中，揪(🚤)出了潜伏的日(rì )方间谍——上(🕖)海(🕯)军需处(chù )处长冯子雄，然而他正(zhèng )(🛺)是胭脂的(de )(🥞)闺蜜(mì )冯曼(màn )娜的父(fù )亲。冯(féng )子雄拒捕惨(🐖)死(🤷)，曼娜从此对胭脂恨之(🥁)入(🌚)骨。同时(shí )，冯子雄的下线间谍“影子”在国民党的(✋)锄奸(jiān )行动中(🤸)身亡，与他(🙀)潜伏(💪)在同一部门的(de )共产(🤷)党情报(bào )员周宇浩(hào )大胆(dǎn )冒充“影子(zǐ )”的身份反向(xiàng )渗透(tòu )进(jìn )日(🌮)本特高课，期间也与胭脂和曼(màn )(🛎)娜结(🚗)缘(🐾)。
　　随着上海的陷落(🌼)，胭脂正(🐩)式成为救国(🙎)会特工。而(🤔)曼(màn )娜因(yīn )仇(chóu )恨而叛(🔤)国，在日方特务组织特战(zhàn )总部(🔞)中(🏴)也成(📐)为一名(🔙)特工。周宇浩一(yī )直想(🚡)把(bǎ )(🌸)曼娜争取回来，但是曼娜对胭脂仇恨(hèn )太深难(nán )(🛃)以自拔。围绕着上(shàng )海的(de )(💑)谍报斗争，胭脂和曼娜这对(duì )昔日(rì )姐(🈳)妹(mèi )展开(🍯)了一(🌲)场残(cán )酷(🚪)的(🐌)对决……