1937年8月，淞沪会(📒)战之前，上海的蓝(😘)家大(dà )小姐蓝胭脂(zhī )因为(wéi )一(yī )盒(🎗)胭脂，被意(yì )外卷入了国民党救国(guó )会与日本特(⏬)高课的对抗之中(zhōng )，揪(🚤)出了潜(🐿)伏(fú )(🕔)的日方间(🤷)谍(🗄)——上(🕖)海军需处处长(zhǎng )冯子(🛹)雄(🚉)，然而他正是胭脂的闺蜜冯曼(màn )娜的父亲(qīn )。冯子(🥀)雄(🕕)拒(🤯)捕惨死(sǐ )，曼(💞)娜从此(🌙)对胭脂(🚣)恨之入骨。同时，冯(🖲)子雄(❔)的下线间谍(dié )“影(🥎)子”在国(🙂)民党的锄(🐑)奸行动中身亡，与(👓)他潜(qián )伏在同一部门的(de )共(gòng )产(chǎn )(🤷)党(👃)情报员周(zhōu )宇(🕙)浩大胆冒充“影子”的(de )身(shēn )份反向渗透进(jìn )日本(👣)特高(gāo )课，期间也与(yǔ )(🏉)胭脂(🍑)和曼(màn )(🛎)娜结缘(yuán )。
　　随着(zhe )上海的(de )(🌪)陷落(luò )，胭(yān )脂正式(shì )成为救(🏒)国会特工。而曼娜因仇恨(hèn )(⏲)而叛国，在日(🥤)方特(tè )务组(zǔ )织特战总部中(🏴)也成(chéng )(📐)为(🔎)一名(míng )特工。周(zhōu )(🆙)宇浩一直想把曼娜争取(qǔ )回来，但是曼娜对(🎦)胭(📤)脂仇恨(🔪)太(tài )深难以自拔。围绕着上海的谍报斗(dòu )争(🚩)，胭脂和(hé )曼娜这(⏺)对昔日姐妹展开了一场(chǎng )残酷(kù )的对决(jué )……