1937年8月(✒)，淞沪会(huì )战之前(qián )，上海的蓝家大(dà )小姐蓝胭脂因(yīn )为一盒胭脂，被意外卷(juàn )入了(le )国民党救国会与日本特高课的对抗之(♑)中(zhōng )，揪出了潜(🐿)伏的日方间谍(dié )——上海(hǎi )(🕯)军需处处长(zhǎng )(🔲)冯子雄(🚉)，然而他正是胭(yān )脂的(de )闺(🗑)蜜冯(féng )曼(✖)娜的(😻)父亲(qīn )。冯子雄(xióng )拒捕惨死，曼娜从(cóng )此对(duì )胭(🧚)脂恨(🔩)之(🥁)入骨。同时(⏯)，冯(🖲)子雄(xióng )的下线(xiàn )间谍“影子”在国民党(🔝)的锄奸行动中身(shēn )亡，与他潜伏(💪)在同(🎾)一(yī )部门的(de )共产(🤷)党(dǎng )情报员(yuán )(🚻)周宇(yǔ )浩大胆冒充“影(🤳)子(zǐ )”的身份反(🚴)向渗透进(jìn )日本特高(🤘)课，期间也与胭(🥊)脂和曼娜(💍)结缘。
　　(🐨)随着上海(🃏)的陷落，胭脂(zhī )正(🐩)式(shì )成为(wéi )救国会特工(🐡)。而曼(màn )娜因仇恨而叛国(guó )，在日方特(tè )务组织特战总(🏃)部中(🏴)也成(📐)为一(🌂)名特工。周宇浩(hào )(🔫)一直想把(bǎ )曼娜(nà )争(🏓)取(qǔ )(🚽)回来(lái )，但是(🕕)曼娜(nà )对胭脂仇(chóu )恨太深难以自(👩)拔。围(🤼)绕着上(✖)海的谍报(bào )斗争，胭脂和曼(💁)娜这(⏺)对昔日(rì )姐(🈳)妹展开了一场残(🈂)酷的对(🐱)决(jué )……