故事发生在(zài )民国初期，廖思成(chéng )（刘小(🌰)锋 饰(😘)）(🕟)和方天翼（张若(🍥)昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲(qīn )生(❣)女儿顾(gù )婷（吴婷 饰）一同长大(🤷)，彼此之(zhī )间情(👁)谊十分(fèn )深(shēn )厚。从(🚉)黄埔(pǔ )军校毕业(yè )之(zhī )后，廖(liào )思成前往(wǎng )日本(běn )深(🖍)造，在此期间(jiān )，他邂逅了美(měi )丽的(de )日(🧚)本女(nǚ )子(zǐ )大(🌚)岛由美（章雯淇 饰），两人相知相(🥔)恋(💻)，无奈九一(yī )八(🐑)事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了(⛏)祖国。
　(😍)　(💠)那一边(🏯)，勇敢聪慧的方(🚴)天翼(yì )深受戴笠（吴(🤘)秀波(❕) 饰）的喜爱和信赖(lài )，戴(dài )笠(lì )赋予了他“黑狐”的(👪)代号(hào )，隐(🌪)藏在此假(💹)面(miàn )之下，方天(tiān )翼在顾婷(tíng )和同僚(📧)俞梅(😙)（李曼 饰(shì )）(💏)的(📸)帮助下，同(💸)日(rì )本人和(🏃)汉(🔞)奸(🏴)斗智斗勇，可实际上，俞(🔫)梅和(🔥)廖思(🌸)成(chéng )一(yī )样(🏓)，是(shì )隶属于中(zhōng )国共(👗)产党的地(🍺)下党员(yuán )。