故事发(fā )生在民国初期(qī )，廖(📒)思(sī )成(chéng )（刘小(xiǎo )锋(fēng )(🃏) 饰(shì )(😘)）和方天翼（张若昀 饰）(🎹)是富商顾汉森收养的义子(🥩)，两人(🎾)和顾汉森(⏬)的亲(🎏)生女儿顾婷（吴婷 饰）(🕔)一(yī )同(tóng )长(🎩)大(dà )(🤷)，彼此之间(jiān )情(👁)谊十分深厚。从(cóng )(🚉)黄埔军校毕(🛺)业之后，廖思成(chéng )前(✖)往日本(🚸)深造，在此(🕕)期(qī )间，他邂(🔊)逅了美丽的日本(🚣)女子大岛(dǎo )由美（章雯淇 饰），两人相知(🥎)相(🥔)恋，无奈九一八事变(biàn )爆(bào )发，廖思成告别了(💪)爱(⛓)人(🎾)，回到了祖国(🤷)。
　　那一边，勇敢聪慧的方(fāng )(🚴)天翼深(shēn )受戴笠（吴(wú )秀波 饰(💹)）的喜(🥊)爱和信赖，戴笠(lì )赋予了他“黑(🌹)狐(⛏)”的代号，隐藏在此假面之(zhī )下，方天(tiān )翼(yì )在顾婷和(hé )同僚俞梅（李(lǐ )曼(màn ) 饰(👌)）的帮助(zhù )(🔷)下，同(tóng )日(🥅)本人和汉奸斗(🚲)智(zhì )斗勇(🌂)，可实(👄)际(🐖)上，俞梅和廖思成(chéng )一样(🏓)，是隶属于中国共产党的地下党员。