故事(shì )发生(shēng )在民(mín )国初期，廖思成(🐌)（刘小(🌰)锋(fēng ) 饰(😘)）(🕟)和方天翼（张若昀(🎺) 饰）是富商顾汉(🌰)森收养(🏴)的义(🐮)子，两(liǎng )人和(📿)顾汉森的(🎲)亲生女儿(🏇)顾婷（吴婷 饰）一同长大(dà )，彼此(🎡)之(zhī )间情谊(🙍)十分深厚(🥄)。从黄埔(pǔ )军校(xiào )毕业(📞)之(🎿)后(hòu )(🎫)，廖思成(chéng )前(✖)往日本深造，在(🥀)此期间，他邂(xiè )(🔊)逅(hòu )了美丽的日本女子大岛由(yóu )美（章雯淇 饰(shì )），两人相知(zhī )相恋(liàn )，无奈九一八(bā )事(🏂)变爆(bào )发，廖思成(👓)告别了爱(ài )人，回到了(⛏)祖国。
　　那一边，勇(yǒng )(🎋)敢聪慧的方天翼深(⚾)受戴笠(lì )（吴(wú )秀波 饰(shì )）的喜(xǐ )爱(🍑)和信赖(💍)，戴笠赋予了他“黑狐”的代(dài )号，隐藏在(zài )此(cǐ )假(jiǎ )面(📟)之(zhī )下(xià )，方(🔈)天翼在(💿)顾婷和同(tóng )僚俞(yú )梅（(🤥)李曼(màn ) 饰）的帮(🥤)助下，同日本人和(hé )汉奸斗(🚲)智斗(🔎)勇，可(kě )实际上(shàng )，俞(🔫)梅和廖(🚡)思(sī )成一样，是隶(🍁)属于中国(guó )共(👗)产党的(de )地下党员(yuán )。