故事发生(shēng )在民国(guó )初(chū )期(qī )，廖思成（(🍩)刘小锋 饰）和方天翼(yì )(🕰)（张(zhāng )若(ruò )昀(yún )(🎺) 饰）是富商(shāng )顾(gù )汉森收养(yǎng )的义子(zǐ )，两人和(📿)顾汉森的(de )亲生女(nǚ )(🌗)儿顾婷（吴婷 饰）一同长大(dà )，彼此(🎡)之(zhī )间情(👁)谊十分(✳)深(shēn )厚。从黄埔军校(🕌)毕(🛺)业(📞)之后，廖思成前往日本深造(🚑)，在此期(🤯)间，他邂逅了美(🚢)丽(lì )的(de )(📎)日本女(🔩)子大岛由美(měi )（章(😞)雯淇 饰），两人相知(zhī )相(🥔)恋，无奈九一八事变爆发(fā )，廖思(㊙)成告(🙀)别了(💪)爱(⛓)人(rén )(🎾)，回(huí )到了(⛏)祖国(🤷)。
　　那一边，勇(yǒng )(🎋)敢聪慧(huì )的方(🚴)天翼深受戴笠（吴秀波 饰(shì )）的喜爱和(hé )(👊)信(xìn )赖，戴笠赋予了他“黑(🌹)狐”的(de )代号，隐(🌪)藏在此假(💹)面(miàn )之下，方天翼(yì )在顾婷和同僚俞(🔍)梅(😙)（李曼 饰）的帮(🥤)助(zhù )下(xià )，同日本人和汉(hàn )奸斗智斗勇，可实际上(🆙)，俞梅(💣)和廖思成(chéng )(📞)一样，是隶属(shǔ )于中国共产党(📤)的地下党员。