故事发生在民(mín )(⛲)国(✒)初期，廖(liào )思成（刘小锋 饰(😘)）和方(fāng )天翼（张(zhāng )若昀 饰）(🎹)是富商顾汉森(🍖)收养的义子，两(😧)人和(📿)顾(gù )汉森的亲生(❣)女儿顾婷（吴婷(tíng ) 饰）一同长(zhǎng )大(🤷)，彼此(cǐ )之间情(👁)谊(yì )十分深(shēn )厚。从黄(🏐)埔军(🐖)校毕业之后(🎫)，廖思(😚)成前(✖)往(🙁)日本深(shēn )造，在此期间，他邂逅(💞)了美丽(🌙)的日本女(🔩)子大岛由(yóu )美（(⏯)章雯(wén )淇(🔢) 饰(shì )），两人相知(zhī )相恋，无奈九(jiǔ )(🔝)一八(bā )事变爆发，廖思成(chéng )告别(bié )了(le )爱人，回(huí )到了祖(🥫)国。
　　那(nà )一边，勇敢聪(cōng )慧的方天翼(yì )深受戴笠（吴秀波 饰）的(de )喜(🥊)爱和(hé )信(xìn )赖，戴笠赋予了他“黑(🌹)狐”的代(🥋)号，隐(🌪)藏(cáng )(💅)在此假(jiǎ )面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰(👌)）(💏)的帮助(zhù )下，同日本人(🍽)和(hé )汉奸斗智(zhì )(📐)斗(🔎)勇(🌂)，可实(shí )际上，俞梅(méi )和廖(🚡)思成一样，是(shì )隶属(shǔ )于中国(guó )共(👗)产党的地(🍺)下(🔪)党员。